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已經(jīng)過去的 2017 年農(nóng)藥行情讓行業(yè)里的每個(gè)從業(yè)者都印象深刻，這一年的農(nóng)藥受到來(lái)自 環(huán)保督查和去產(chǎn)能的影響，原藥生產(chǎn)大面積受限、受控，不少產(chǎn)品面臨緊張、缺貨，一時(shí)各類 原藥的價(jià)格風(fēng)起云涌，下游的生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)促存貨和被動(dòng)調(diào)價(jià)。
到了 2017 年 10 月底，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)越過高點(diǎn)，逐步回調(diào)，供需雙降。直至 2018 年 3 月， 這段時(shí)間的需求放緩受到兩個(gè)方面約束：①高價(jià)原藥令外貿(mào)客戶產(chǎn)生觀望，旺季拿貨需求被推 延，國(guó)內(nèi)原藥出口下滑；②高價(jià)原藥同樣令國(guó)內(nèi)制劑工廠觀望，延遲了拿貨，另一方面制劑工 廠因適應(yīng)新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》（簡(jiǎn)稱《條例》）要求的 2018 年 1 月 1 日起產(chǎn)品包裝全部實(shí)現(xiàn) 二維碼，需要消化終端制劑庫(kù)存，而減緩了市場(chǎng)鋪貨的力度。
然而 2018 年 4 月江蘇連云港灌南堆溝港化工園區(qū)的排污被央視連續(xù)兩日曝光，隨即國(guó)家 環(huán)保部和江蘇省環(huán)保廳展開了雷霆行動(dòng)，相繼查停了連云港灌河流域三個(gè)化工園區(qū)（灌南堆溝 港化工園、灌云燕尾港化工園、響水陳家港化工園），對(duì)鹽城濱海、大豐的環(huán)評(píng)作出了限批， 作為行業(yè)翹楚的輝豐農(nóng)化也深陷環(huán)保泥潭不能生產(chǎn)，一系列措施，讓中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的最上游 被頓時(shí)切斷，大面積的原藥斷貨再次襲來(lái)。
【價(jià)格變化（截止 2017 年底數(shù)據(jù)，來(lái)源于農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)）】
草甘膦方面，在經(jīng)歷了 2013、2014 年草甘膦市場(chǎng)爆發(fā)期之后，2015 年市場(chǎng)進(jìn)入低穩(wěn)運(yùn)行 W 階段，整體指數(shù)維持在 56.0-62.0 之間；進(jìn)入 2016 年，低迷態(tài)勢(shì)持續(xù)，指數(shù)整體下跌，指數(shù)整 體維持在 51.0-54.0 之間，其中 6 月份成交價(jià)格較高，指數(shù)為 58.57；從 2016 年年底開始，受 環(huán)保安監(jiān)重壓之勢(shì)下的農(nóng)藥行業(yè)整體價(jià)格上漲影響，草甘膦回漲之勢(shì)顯著，2017 年上半年指 數(shù)基本維持在 67.0-75.0 之間，年中 6、7 月份價(jià)格回落顯著，指數(shù)回跌，隨后下半年二度上揚(yáng)， 至 12 月份達(dá)最高值 76.64，其原因是：一是化工原材料中間體市場(chǎng)整體上揚(yáng)，二是由于產(chǎn)能限 制甘氨酸的生產(chǎn)和供應(yīng)雙重影響，三是市場(chǎng)供不應(yīng)求下供貨商趁機(jī)抬價(jià)。
其他大宗除草劑原藥產(chǎn)品在 2017 年均呈現(xiàn)不同程度的回升，成交價(jià)格上漲，其中莠去津 上漲 41.32%，百草枯漲幅最大為 70.82%，2,4-滴上漲 30.33%，乙草胺上漲 29.52%，丁草胺上 漲 18.13%，氟樂靈和異丙甲草胺分別上漲 9.94%和 9.13%。
2017 年，殺蟲劑價(jià)格指數(shù)（CAPI）整體亦大幅回升，在三大類中漲幅最大。12 月份，殺 蟲劑價(jià)格指數(shù)達(dá) 119.16，為近三年最高值，環(huán)比上漲 2.71%，同比大漲 59.61%，較年初 1 月份 上漲 51.05%。整體來(lái)看，除 3 月和 7 月略有小幅下跌（環(huán)比分別下跌 1.02%和 0.20%）外，殺 蟲劑價(jià)格指數(shù)基本維持不斷上漲態(tài)勢(shì)，如圖 2 所示。殺蟲劑價(jià)格指數(shù)的大幅上漲，得益于殺蟲 劑產(chǎn)品原藥加權(quán)成交價(jià)格的不斷增加，以新煙堿類殺蟲劑為例，大化工原材料等普漲背景下， 該類殺蟲劑關(guān)鍵中間體 CCMP 的原材料丙烯醛、丙烯腈價(jià)格大漲，加之環(huán)保重壓下 CCMP 生產(chǎn) 企業(yè)開工受限導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)不足，再加安全生產(chǎn)以及原藥生產(chǎn)企業(yè)本身開工和環(huán)保問題等，該 類殺蟲劑原藥價(jià)格漲勢(shì)迅速，吡蟲啉漲幅 76.64%，啶蟲脒漲幅 120.82%，噻蟲嗪漲幅 70.45%。 其他大宗殺蟲劑產(chǎn)品中，阿維菌素漲幅 58.19%，丙溴磷漲幅 23.00%，毒死蜱漲幅 53.44%，氟 蟲腈漲幅 54.76%，高效氯氟氰菊酯漲幅 30.80%，甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽漲幅 54.75%，馬拉 硫磷漲幅 51.20%，三唑磷漲幅 42.67%，敵百蟲和乙酰甲胺磷漲幅分別為 8.46%和 6.76%。
殺菌劑價(jià)格指數(shù)（CAPI）2017 年在波動(dòng)中上漲，據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，12 月份殺菌 劑價(jià)格指數(shù)為 111.35，環(huán)比上漲 2.36%，同比上漲 13.62%；較年初 1 月份上漲 11.27%，為近 W 三年來(lái)最高值，首次突破 111.0 點(diǎn)。整體來(lái)看，2017 年上半年殺菌劑價(jià)格指數(shù)波動(dòng)較小，基本 維持在 98.0-103.5 之間；進(jìn)入下半年，受行業(yè)整體影響，殺菌劑產(chǎn)品原藥成交價(jià)格上漲顯著， 8-11 月份維持在 106.5-109.0 之間波動(dòng)，處于高位，并于 12 月份持續(xù)上漲至最高值。產(chǎn)品方面， 大部分原藥產(chǎn)品成交價(jià)格呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中大宗產(chǎn)品中，百菌清漲幅 6.60%，戊唑醇漲 幅 38.51%，嘧菌酯漲幅 16.63%，氟環(huán)唑漲幅 18.51%，丙環(huán)唑漲幅 33.22%，苯醚甲環(huán)唑漲幅 20.62%，咪鮮胺漲幅 9.76%，多菌靈和代森錳鋅價(jià)格較年初變化不大。
【政策梳理與典型事件影響】
經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常對(duì)影響市場(chǎng)的因素歸納為兩只手：一只是看不見的市場(chǎng)的手（即供需關(guān)系與 價(jià)格），一只是看得見的政策的手（又稱為凱恩斯的干預(yù)）。我們時(shí)常需要用一體兩面（政治 經(jīng)濟(jì)）的思維去分析和辨別經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的本質(zhì)和規(guī)律，這樣才能使我們的所見接近于真相。
一、 供給側(cè)改革、去產(chǎn)能
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使要素實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和數(shù)量。 中國(guó)供
需關(guān)系正面臨著不可忽視的結(jié)構(gòu)性失衡。因此，強(qiáng)調(diào)供給側(cè)改革，就是要從生產(chǎn)、供給 端入手，調(diào)整供給結(jié)構(gòu)，為真正啟動(dòng)內(nèi)需，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力尋求路徑。
2016 年 1 月 26 日中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十二次會(huì)議提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的根本目的，是 提高社會(huì)生產(chǎn)力水平，落實(shí)好以人民為中心的發(fā)展思想 。 2017 年 10 月 18 日，十九大報(bào)告中 指出，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 。
中央一號(hào)文件指出，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)必須推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式， 走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。農(nóng)藥是必需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料， 是保障農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和安全的基礎(chǔ)和支撐。農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革勢(shì)必對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的供給結(jié)構(gòu)提出新的 要求。農(nóng)藥工業(yè)十二五規(guī)劃（2011-2015）的農(nóng)藥減量化目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，使得農(nóng)藥工業(yè)十三五 規(guī)劃（2016-2020）提出了更明確更繁重的任務(wù)。
十三五規(guī)劃目標(biāo)：到 2020 年，我國(guó)農(nóng)藥原藥企業(yè)（2015 年底有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè) 2000 多 W 家）數(shù)量減少 30%，其中年銷售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 5 個(gè)以上，年銷售額在 20 億元以上的企業(yè)達(dá)到 30 個(gè)以上，著力培育 2～3 個(gè)年銷售額超過 100 億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 力的大型企業(yè)集團(tuán)。國(guó)內(nèi)排名前 20 位的農(nóng)藥企業(yè)累計(jì)銷售額達(dá)到全國(guó)總銷售額的 70%以上。 建成 3～5 個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到 2020 年力爭(zhēng)進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥 企業(yè)達(dá)到總數(shù)的 80%以上。
我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省,這五省的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn) 值占全國(guó)的 68%以上，農(nóng)藥銷售收入超過 10 億元的農(nóng)藥企業(yè)有 28 家在上述地區(qū)，銷售收 入在 5～10 億元的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)也大多集中在這一地區(qū)。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集聚取得初步成果,在江蘇 如東等地建設(shè)的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)園已初具規(guī)模,目前進(jìn)入園區(qū)的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) 257 家，占全國(guó)原 藥生產(chǎn)企業(yè)的 46%。
中國(guó)是世界最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，我國(guó)原藥近一半用于出口，農(nóng)藥行業(yè)歷經(jīng) 2014年下半年至2016 年兩年多的景氣低迷，而從2017年下半年開始我國(guó)農(nóng)藥庫(kù)存開始下降， 得益于農(nóng)藥供給側(cè)去產(chǎn)能的實(shí)效。對(duì)于國(guó)內(nèi)高企的農(nóng)藥價(jià)格，倒逼著農(nóng)業(yè)用藥者科學(xué)用藥，以 降低農(nóng)藥施用量和提高農(nóng)藥利用率，無(wú)心插柳地實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)部門一直期待的減量化目標(biāo)。
二、行業(yè)壟斷與突圍
全球農(nóng)藥行業(yè)大約 77%的市場(chǎng)被六大跨國(guó)公司占據(jù)，分別是巴斯夫（BASF）、拜耳 （Bayer）、陶氏（Dow）、杜邦（DuPont，已與陶氏合并，合計(jì)市值 1400 億美元，兩者市 場(chǎng)份額 143 億美金）、孟山都（Monsanto，已被拜耳 600 億美元收購(gòu)，合計(jì)市場(chǎng)份額 200 億 美金）和先正達(dá)（Syngenta，已被中國(guó)化工 430 億美元收購(gòu)，合計(jì)市場(chǎng)份額 150 億美金）， 行業(yè)集中度極高，目前六大農(nóng)化企業(yè)已進(jìn)一步整合為四大巨頭，其業(yè)務(wù)覆蓋新藥創(chuàng)制、原藥及 制劑生產(chǎn)和全球渠道銷售，而中國(guó)企業(yè)目前多以原藥加工出口為主。
雖然預(yù)期 2017 年農(nóng)藥市場(chǎng)將逐步回暖，但面臨寡頭企業(yè)的巨大壓力，未來(lái)仍將有更多的 農(nóng)化企業(yè)，特別是中小企業(yè)選擇兼并重組的道路。預(yù)期環(huán)保的高壓態(tài)勢(shì)在將來(lái)將成為常態(tài)，使 得技術(shù)落后、污染較大的小企業(yè)從行業(yè)中被淘汰出去，規(guī)模以上的企業(yè)將更具優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能將向 大中型優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。伴隨對(duì)農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量的嚴(yán)格控制，農(nóng)藥行業(yè)壁 壘將進(jìn)一步提高，未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將持續(xù)縮減。
2017 年 7 月 25 日，中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA)完成了對(duì)瑞士農(nóng)業(yè)化學(xué)和種子公司 先正達(dá)(Syngenta)430 億美元的收購(gòu)，也創(chuàng)下中國(guó)企業(yè)海外單筆收購(gòu)金額最高紀(jì)錄。這項(xiàng)并購(gòu) 最早在 2015 年 11 月提出，在 2016 年 2 月正式達(dá)成協(xié)議。之后，經(jīng)歷了美國(guó)和歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu) 的審核，最終獲得批準(zhǔn)。該起并購(gòu)，也是全球化工領(lǐng)域三大并購(gòu)案之一。并購(gòu)?fù)瓿珊螅日_(dá) 股票退市，成為中國(guó)化工集團(tuán)的全資子公司。瑞士先正達(dá)是全球第一大農(nóng)藥公司、第三大種子 農(nóng)化高科技公司，擁有 259 年歷史，是全球最具價(jià)值的農(nóng)化品牌。而中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)則讓 中國(guó)企業(yè)一步跨入了全球農(nóng)化規(guī)模的第一線。
目前，根據(jù)我國(guó)規(guī)定，在中國(guó)設(shè)立糧、棉、油等主要農(nóng)作物種企業(yè)時(shí)，
外商投資比例不得 大于 49%，這曾經(jīng)限制了先正達(dá)種子業(yè)務(wù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的腳步，而收購(gòu)成功后，先正達(dá)的大 田玉米、大豆、向日葵、甜菜等業(yè)務(wù)，可以毫無(wú)限制進(jìn)入國(guó)內(nèi)。其次，隨著中國(guó)相關(guān)部門對(duì)轉(zhuǎn) 基因的開放，在轉(zhuǎn)基因研究方面位于世界前列的先正達(dá)，能讓提高產(chǎn)量或防止病蟲害的轉(zhuǎn)基因 作物，將成為為中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作出貢獻(xiàn)的重要工具。Davor Pisk 曾表示，先正達(dá)自身的技術(shù) 將為中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作出貢獻(xiàn)。
7 月 13 日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委宣布，中化集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧兼任中國(guó)化工集團(tuán)的董事長(zhǎng)、黨 委書記，中國(guó)化工集團(tuán)原董事長(zhǎng)退休。7 月 16 日，中化集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧，獲委任為瑞士農(nóng) 業(yè)綜合企業(yè)先正達(dá)董事會(huì)新任主席。
中化集團(tuán)旗下共有 8 家上市公司：分別是 A 股公司包括中化國(guó)際、揚(yáng)農(nóng)化工、江山股份、 英特集團(tuán)；港股公司包括中國(guó)金茂、中化化肥、遠(yuǎn)東宏信；新三板公司金茂投資。中國(guó)化工集 W 團(tuán)公司控股 9 家 A 股上市公司 ：安迪蘇、沈陽(yáng)化工、天科股份、河池化工、風(fēng)神股份、滄州 大化、沙隆達(dá) A、天華院、安通控股。
從組織結(jié)構(gòu)上來(lái)看，中國(guó)化工集團(tuán)主攻化工行業(yè)，而中化集團(tuán)則涵蓋廣泛，兩大化企的合 并，中國(guó)化工的化工版塊將得到中化集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，而中化集團(tuán)也能增強(qiáng)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)能力，“兩 化”合并將打造出一個(gè)輻射領(lǐng)域廣、滲透行業(yè)上下游、產(chǎn)業(yè)鏈更完整的全球最大化工巨頭。
三、安全事故與監(jiān)管
近兩年是精細(xì)化工、農(nóng)化行業(yè)的多事之秋，頻發(fā)的安全事故揪動(dòng)著管理部門的心。
2017 年 3 月 17 日下午 16 時(shí) 18 分左右，位于荊門化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園的荊門金賢達(dá)生物科技 有限公司第一車間在檢修中發(fā)生火災(zāi)，無(wú)人員傷亡，但財(cái)產(chǎn)損失較大，影響不能開車時(shí)間較長(zhǎng)。 2018 年 5 月 24 日 8 時(shí) 40 分，位于襄陽(yáng)市襄城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的湖北荊洪生物科技股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“荊洪生物公司”）丙烯醛車間冷凍鹽水管道焊接過程中，鹽水槽發(fā)生閃爆，承包 商襄陽(yáng)興安特動(dòng)力設(shè)備安裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興安特動(dòng)力設(shè)備公司”）2 名員工受傷送醫(yī) 院搶救無(wú)效于當(dāng)日 10 時(shí)左右死亡。這兩家工廠的事故，都直接影響了甲維鹽的生產(chǎn)格局，也 造成了近期甲維鹽的缺貨。
2017 年 12 月 9 日凌晨 2 時(shí) 20 分左右，江蘇省連云港市堆溝港鎮(zhèn)化工園區(qū)聚鑫生物科技 有限公司四號(hào)車間內(nèi)發(fā)生爆炸，爆炸引發(fā)臨近六號(hào)車間局部坍塌。該事故導(dǎo)致 10 人死亡、1 傷。2017 年 12 月 22 日，國(guó)務(wù)院安委會(huì)向江蘇省人民政府下發(fā)《重大生產(chǎn)安全事故查處掛牌 督辦通知書》決定對(duì)連云港市聚鑫生物科技有限公司“12·9”重大爆炸事故查處實(shí)行掛牌督 辦。這起事故是引起國(guó)家安監(jiān)總局對(duì)農(nóng)藥、中間體等精細(xì)化工安全高度重視的一次標(biāo)志性事件， 事故后國(guó)家安監(jiān)總局召集江蘇全省化工企業(yè)負(fù)責(zé)人到聚鑫事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地感受事故的危害，警示 大家做好日常的安全管理。該事故對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響是造成 3000 噸/年的間二氯苯的缺口（約 占國(guó)內(nèi) 1/3 產(chǎn)能），使得下游苯醚甲環(huán)唑、丙環(huán)唑的原材料缺貨而不能正常生產(chǎn)，原藥價(jià)格出 現(xiàn)井噴式暴漲，直至目前苯醚的價(jià)格仍在高位。
2018 年 7 月 12 日 18 時(shí) 30 分左右，四川省宜賓市江安縣陽(yáng)春工業(yè)園區(qū)內(nèi)的宜賓恒達(dá)科 技有限公司發(fā)生一起爆燃事故（涉事企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)除草劑咪草煙和農(nóng)藥中間體三氮唑）。截至 目前，事故已造成 19 人死亡，12 人受傷。這是自 2012 年造成 29 人死亡的河北克爾“2?28” 爆炸事故以來(lái)，死亡人數(shù)最多的一起化工事故，損失慘重，社會(huì)影響惡劣。國(guó)務(wù)院安委會(huì)已對(duì) 這起事故掛牌督辦。
安全涉及人的生命，責(zé)任重于泰山，每次發(fā)生大的化工生產(chǎn)事故，都會(huì)給行業(yè)從業(yè)者帶來(lái) 一次心理沖擊。一方面是震撼于事故造成的人員與財(cái)產(chǎn)損失，一方面是憂慮事故所造成的本行 業(yè)影響。已經(jīng)神經(jīng)脆弱的農(nóng)化原藥生產(chǎn)企業(yè)，安全之弦，不知要緊繃到何時(shí)？
四、環(huán)境污染與監(jiān)管
馬克思說(shuō)過資本是帶著原罪的，這個(gè)原罪在中國(guó)快速發(fā)展的工業(yè)化之路上，就是夾帶著對(duì) 資源的過度使用、對(duì)環(huán)境的污染破壞、以及對(duì)工人勞動(dòng)保護(hù)的欠缺。隨著這幾年公眾對(duì)于環(huán)境 質(zhì)量的關(guān)注，以及各種行政措施的出臺(tái)，環(huán)境保護(hù)這項(xiàng)基本國(guó)策，正成為代替 GDP 考核的抓 手，成為扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)工業(yè)化格局的利器。
2015 年 1 月 1 日新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》目前已開始執(zhí)行，新環(huán)保法由于增加了按日計(jì) 罰、查封扣押、行政拘留等條款，加大了處罰力度，被稱為“史上最嚴(yán)環(huán)保法”。以新環(huán)保法出 臺(tái)為起點(diǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)將面臨著一個(gè)全新的、更加嚴(yán)格的環(huán)保執(zhí)法環(huán)境。伴隨國(guó)內(nèi)各項(xiàng)環(huán)保法律 法規(guī)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日趨嚴(yán)格，對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)過程中“三廢”排放監(jiān)管力度加大，一些排放不達(dá)標(biāo)的 農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法獲得生產(chǎn)許可，從而規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)，改善行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。全國(guó)各地將進(jìn)一步 淘汰農(nóng)藥落后高污染企業(yè)，疊加環(huán)保進(jìn)入門檻的提高，未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)有望進(jìn)一步去產(chǎn)能。
2016 年 G20 會(huì)議后，國(guó)內(nèi)環(huán)保督查實(shí)施成為常態(tài)化，每一輪的督查事后都有回頭看，每 件督查的案件都必須“有舉報(bào)必督查、查過必有整改、整改必有結(jié)果”的 PDCA 循環(huán)。在一 輪又一輪的環(huán)保督查后，地方的觀望、抵觸與僥幸心理逐漸消失，在認(rèn)識(shí)到國(guó)家推動(dòng)改善環(huán)境 W 的意志后，也在改變?cè)瓉?lái)以犧牲環(huán)境來(lái)?yè)Q取發(fā)展的理念，轉(zhuǎn)身到與污染的斗爭(zhēng)里。
2018 年 4 月 17 日，央視二套財(cái)經(jīng)頻道“經(jīng)濟(jì)半小時(shí)”欄目以《污染大戶身邊的“黑保護(hù)”》 為題，報(bào)道山西省洪洞縣的上市公司三維集團(tuán)違法傾倒工業(yè)廢渣污染農(nóng)田，生產(chǎn)廢水直排汾河， 央視記者暗訪遭扣押事件。生態(tài)環(huán)境部及山西省高度重視，第一時(shí)間作出反應(yīng)。ST 三維也在 4 月 20 日披露遭中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，理由是涉嫌信息披露違法違規(guī)。
2018 年 3 月中下旬，生態(tài)環(huán)境部組成督察組對(duì)輝豐股份開展專項(xiàng)督察。4 月 20 日，生態(tài) 環(huán)境部對(duì)輝豐股份嚴(yán)重環(huán)境污染及當(dāng)?shù)刂醒氕h(huán)保督察整改不力問題專項(xiàng)督察情況進(jìn)行通報(bào)，同 時(shí)要求查處嚴(yán)肅查處輝豐股份環(huán)境違法問題。輝豐公司 5 月 9 日收到鹽城市大豐區(qū)環(huán)境保護(hù)局 的《實(shí)施停產(chǎn)整治的通知》，要求公司除環(huán)保車間外，其他生產(chǎn)車間實(shí)施停產(chǎn)整治，消除環(huán)境 安全隱患。生產(chǎn)車間復(fù)產(chǎn)必須驗(yàn)收合格，未經(jīng)同意，不得擅自恢復(fù)生產(chǎn)。6 月 12 日輝豐的子 公司連云港市華通化學(xué)有限公司被環(huán)保嚴(yán)令關(guān)停，華通的停產(chǎn)是國(guó)內(nèi)功夫（高效氯氟氰菊酯） 出現(xiàn)供應(yīng)緊張的原因之一。
央視新聞 2018 年 4 月 22-23 連續(xù)兩日?qǐng)?bào)道，曝光了江蘇省灌河口燕尾港、堆溝港和陳家 港三家化工園區(qū)，存在工業(yè)廢水、化工廢料非法偷排的環(huán)境污染問題。節(jié)目播出后，江蘇省環(huán) 保廳連夜召開緊急會(huì)議，成立專案組，會(huì)同當(dāng)?shù)貜夭楣?jié)目中反映的環(huán)境問題。6 月 6 日晚上， 江蘇衛(wèi)視“263 在行動(dòng)”曝光連云港市灌南縣皇馬農(nóng)化擅自復(fù)產(chǎn)，灌南縣環(huán)保部門依法對(duì)該公司 下達(dá)行政處罰事先（聽證）告知書，責(zé)令企業(yè)停止生產(chǎn)并罰款 100 萬(wàn)元，對(duì)公司負(fù)責(zé)人下達(dá)行 政處罰事先（聽證）告知書，罰款 20 萬(wàn)元；公安機(jī)關(guān)依法對(duì)涉嫌污染環(huán)境罪的 3 名犯罪嫌疑 人刑事拘留；隨后，灌南縣環(huán)保部門報(bào)請(qǐng)縣政府同意對(duì)該公司下達(dá)《關(guān)于對(duì)江蘇皇馬農(nóng)化有限 公司取締關(guān)閉的告知書》依法實(shí)施關(guān)閉，該事件加劇了下游對(duì)功夫缺貨的憂慮。
2018 年 6 月 26 日，生態(tài)環(huán)境部在官網(wǎng)通報(bào)中央第四環(huán)境保護(hù)督察組在江蘇徐州市、宿遷 W 市下沉督查時(shí)，發(fā)現(xiàn)藍(lán)豐生化廠區(qū)廢棄反應(yīng)釜、儲(chǔ)罐、化工廢桶、試劑瓶等被隨意露天堆放。 6 月 13 日晚，藍(lán)豐生化公告稱，新沂本部根據(jù)上級(jí)環(huán)保監(jiān)管部門的現(xiàn)場(chǎng)檢查和要求，并經(jīng)公 司審慎研究決定，自 2018 年 6 月 12 日起，除部分環(huán)保處理裝置外，其余化工生產(chǎn)車間實(shí)施 停產(chǎn)整治，對(duì)存在的環(huán)保突出問題及隱患和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間約 2 個(gè)月，停產(chǎn)期間 預(yù)計(jì)將減少公司凈利潤(rùn)約 2000 萬(wàn)元。
環(huán)境保護(hù)部環(huán)評(píng)司司長(zhǎng)崔書紅指出，對(duì)有些聲音說(shuō)抓環(huán)保會(huì)影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、導(dǎo)致原材 料價(jià)格上漲的說(shuō)法，環(huán)保部不贊成。過去有一些違法排污的企業(yè)，大幅壓縮環(huán)保的成本，甚至 根本不投入環(huán)保，劣幣驅(qū)逐良幣，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，阻礙了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。加大環(huán) 保倒逼力度，將劣幣驅(qū)逐出去，凈化市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，保障 廣大人民群眾的權(quán)益，這才是環(huán)保督察的應(yīng)有之意。
國(guó)家發(fā)展改革委 2018 年 7 月 2 日發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》, 明確到 2020 年,我國(guó)將基本形成有利于綠色發(fā)展的價(jià)格機(jī)制、價(jià)格政策體系?？梢?，農(nóng)藥等化 工產(chǎn)品的價(jià)格將不再是單純的材料人工成本，會(huì)越來(lái)越能體現(xiàn)其環(huán)境代價(jià)。
五、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》實(shí)施
2017 年 6 月 1 日，新修訂的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》開始實(shí)施，與其配套的五大規(guī)章也將于 8 月 1 日起正式施行，包括《農(nóng)藥登記管理辦法》、《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》、《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許 可管理辦法》、《農(nóng)藥登記試驗(yàn)管理辦法》、《農(nóng)藥標(biāo)簽和說(shuō)明書管理辦法》。
盡管 1997 年國(guó)務(wù)院頒布了《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，但是直到 2017 年新版《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》 W 出臺(tái)的 20 年間，總體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)秩序時(shí)好時(shí)壞，并沒有發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。直到 2018 年 8 月 1 日，農(nóng)藥行業(yè)由大亂到大治的標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)即將到來(lái)。根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》《農(nóng)藥經(jīng) 營(yíng)許可管理辦法》和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)要求，2018 年 8 月 1 日前，我國(guó)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)者都必須達(dá)到 相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)條件，取得農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證。 2018 年 8 月 1 日起，一大批不符合經(jīng)營(yíng)條件、未取 得農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證的經(jīng)營(yíng)者將被淘汰或取締；農(nóng)業(yè)部門對(duì)所有農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)者和其經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，將 實(shí)現(xiàn)全覆蓋、無(wú)縫隙、數(shù)字化、可追溯監(jiān)管。
2018 年上半年，江西一家擬上市企業(yè)的三家子公司將生產(chǎn)的偽劣農(nóng)藥銷往浙江、上海、 山東等 22 個(gè)省份，目前查實(shí)的涉案金額達(dá) 1900 余萬(wàn)元。近日，浙江省仙居縣檢察院依法將包 括該企業(yè)法定代表人在內(nèi)的 15 名犯罪嫌疑人以涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪批準(zhǔn)逮捕。該事件， 很有可能被農(nóng)業(yè)部拿來(lái)作為新《條例》實(shí)施以來(lái)執(zhí)法查處的典型。
【市場(chǎng)綜述】
2017 年 1 月 19 日，十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議審議通過國(guó)家監(jiān)察法、設(shè)立中華人民共和國(guó) 國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)。2018 年 3 月 11 日，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議通過，第一百二 十五條，中華人民共和國(guó)國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)是最高監(jiān)察機(jī)關(guān)。其中兩項(xiàng)重要職能是：依法監(jiān)察公 職人員行使公權(quán)力的情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。中國(guó)的政 治、吏治已經(jīng)進(jìn)入了新時(shí)代。
當(dāng)“美麗中國(guó)”不再是口號(hào)，當(dāng)長(zhǎng)江大開發(fā)走向大保護(hù)，當(dāng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)正式打響，當(dāng)全國(guó) 各地的生態(tài)紅線陸續(xù)劃定，一系列連貫的政策，農(nóng)藥化工的命運(yùn)必然是與之休戚相關(guān)。國(guó)外和 國(guó)內(nèi)的下游客戶都已認(rèn)識(shí)到農(nóng)藥行業(yè)重回賣方市場(chǎng)已經(jīng)被重新確立，在農(nóng)藥化工不確定的生產(chǎn) 形勢(shì)中努力抓住一絲一毫的確定性，市場(chǎng)一致地將關(guān)注和交易焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨。直至目前，農(nóng)藥 原藥的基本面依然是生產(chǎn)極不連續(xù)、供求失衡、部分產(chǎn)品出現(xiàn)斷貨或價(jià)格頻創(chuàng)新高。